作者｜趙賽坡
頭圖｜視覺中國
本期首先關注阿里云意外換帥的消息，這個交接的時間點極為微妙，在充滿各種的不確定猜測背后，還有哪些確定的方向？本期會給出一些思考。
“計算”專欄探討半導體產業復蘇、英偉達和久違的英特爾展示 AI 推理能力等。
“市場”專欄依舊通過梳理金錢的流向，發掘 AI 或大模型市場的一些信號；
“應用”專欄，您會看到全球一些國家、企業如何落地大模型相關應用的案例。更進一步，英國政府如何準備即將到來的全球 AI 監管峰會，AI 或大模型安全問題的解決路徑，也是本期聚焦的話題。
接下來，歡迎和我一起復盤近期圍繞數據與智能的產業關鍵事件。
云上的故事
阿里云換帥。上周日，張勇不僅交出了此前已經公告過的阿里巴巴董事長職務，還出人意料地辭去阿里云董事長和 CEO，在毫無預警的情況下，外界只能從新任董事長蔡崇信的公開信里了解到一點信息：
隨著改革的平穩過渡，逍遙子向集團提出他將卸任阿里云董事長與CEO的職務。經過慎重的考慮，集團董事會尊重逍遙子的決定，并任命集團CEO 吳泳銘兼任阿里云董事長與CEO，即日起生效。逍遙子將換一種方式，繼續在阿里和我們一起奮斗，迎接未來的發展。集團決定投資10億美金支持逍遙子設立面向未來的科技基金，協助阿里對未來的科技布局打造更好的生態環境。
此時距離張勇公開宣布辭去阿里巴巴董事長并“all in 阿里云”還不到 90 天，根據這份公開信，吳泳銘已經在當天正式成為阿里云新任掌門人。
這個交接的時間點極為微妙，如今的阿里云，正處在從阿里巴巴集團分拆、獨立上市的重要時刻，此時的管理層調整也會影響市場的反應，事實的確如此，阿里巴巴港股周一——也就是公開信發布后第二天——股價下跌 4%，畢竟，港交所原則上只允許一家公司上市前三年擁有相同的管理層。
FT 援引消息人士的話稱，吳泳銘成為阿里巴巴 CEO 或和馬云有關，當然這些消息目前信源單一、真假難辨，請自行判斷。
但有一點非常肯定，在整個阿里巴巴業務體系里，阿里云的重要性不言而喻。市場份額層面，無論 IDC 還是 Gartner，都將阿里云看作 AWS、Azure 之外的最重要的云計算公司，其在中國、亞太地區擁有不小的市場占有率。
隨著這幾年商業環境的變化，阿里云在國內市場所面臨的挑戰也越來越多，比如在政企市場，強勢崛起的華為以及依托國企身份的三大運營商，都形成了對阿里云的圍剿之勢。
其二，阿里云已經成為阿里巴巴集團的重要營收來源，僅次于國內電商業務，但在經歷了 2016 年單季超過 170% 的增長之后，阿里云的增長速度明顯放緩，2023 年的季度增長只有個位數。
究其原因，既有本地商業環境壓力下的客戶選擇變化，也和目前全球范圍內云計算巨頭普遍陷入增長乏力的現象相吻合。AWS、Azure 近兩年的增長也呈下降勢頭，客戶削減云計算預算、產品同質化現象嚴重等等，使得整個云計算產業，特別是大而全的云計算巨頭們苦不堪言。
進入 2023 年，以 ChatGPT 為代表的生成式 AI 技術為云計算增長提供了新的機遇，從 AWS 到 Azure、Google Cloud，生成式 AI 都成為云計算產品、技術會議的關鍵詞，也是新聞稿里的高頻詞匯，所有這些舉措都是為了留住、吸引更多客戶。一個案例是，畢馬威近幾個季度一直在削減其云計算的支出，但在微軟提供了 OpenAI 相關技術之后，該公司認為需要為 AI 技術增加 Azure 上的投入。
阿里云同樣也面臨這樣的增長機會，自 2023 年 4 月開始，阿里云已經推出面向消費市場的“通義千問”（已開放服務）、面向企業的“千問通用模型”和“千問專屬模型”；2023 年 8 月，阿里云相對低調地發布了開源大模型 QWen-7B 和 QWen-7B Chat，兩款模型的參數規模達到 70 億個，可免費商用。
上一季度的財報分析師會議上，張勇強調阿里云的增長將借助 AI 等新業務，從而在今年下半年逐步回升，這凸顯出生成式 AI 產品的巨大潛力。根據多家媒體的消息，吳泳銘在發給阿里巴巴的員工信里強調，阿里未來的戰略重心是“用戶為先、AI 驅動下一個十年”，前者對應 C 端業務，后者則是對企業業務——阿里云、釘釘——的要求。
2023 年還剩下不到四個月時間，距離分拆上市的截止時間還有八個月，阿里云又踏上了新征程。
計算
本周一，多家負責 ARM IPO 的銀行宣布提前結束認購，原因是認購過于火爆。FT 援引消息人士的話稱，此次 ARM 超額認購超過五倍。
此前外界預測 ARM 發行價會在 47 美元到 51 美元之間，最新的消息稱，ARM 的初始價格定為每股 51 美元，以此發行價來計算，ARM 的市值將達到 540 億美元，該公司計劃在美國當地時間周四正式交易。
ARM 獲得追捧也在意料之中。過去幾年，科技公司 IPO 案例非常少；更重要的一點在于，ARM 所在的半導體行業，得益于大模型帶來的巨大算力需求，正處于強勢反彈的前夕。
根據市場研究機構 Omdia 的一份數據，在經歷了連續五個季度的收入下降之后，全球半導體行業在今年二季度實現了正增長， 3.8% 的同比增長率，使得這個行業的市場規模達到 1243 億美元。
在推動全球半導體復蘇的力量中，英偉達無疑是最關鍵的一家企業。這家公司因其旗艦 GPU 可以在訓練大語言模型方面的優異表現而被追捧，包括全球科技巨頭、國家機構等，都在瘋狂采購英偉達的 GPU——無論是上一代還是新一代產品。
英偉達 2023 年的股價已經翻了一番多，市值也穩穩躋身到“萬億美元俱樂部”，這是資本市場給予英偉達投出的信任票，以至于 DeepMind 創始人之一的 Mustafa Suleyman 會發出這樣的呼吁：美國政府應該介入英偉達的產品銷售領域，通過調控該公司的芯片賣給哪些企業或國家，以此來控制哪些國家應該“安全”和“有道德”地發展大模型或者人工智能。
本周，英偉達的 AI 推理芯片在 MLCommons 發布的測試里表現優異，英偉達的優勢都在 AI 訓練方面，但這一次英偉達 GH200 展現出不俗的實力。
與此同時，此次測試還展示了英特爾的 GPU 能力，借助此前收購的 Habana 公司的最新 GPU Gaudi2，英特爾讓行業看到兼具性能與價格優勢的新選擇。
算力領域的競爭還在持續發展。英偉達也在通過軟件層面的升級進一步拓展 GPU 護城河，英偉達將在下月發布開源的 TensorRT-LLM，該軟件能夠大幅提升 GPU 在大模型訓練、推理過程中的效率。
更進一步，在半導體地緣政治越發嚴峻的情況下，拓展更多市場，從而降低對單一市場的依賴也變得越發重要。這構成英偉達上周與印度通訊巨頭 Jio 合作的背景。根據合作協議，Jio 將獲得英偉達一系列 GPU，從而可以快速訓練針對印度多種語言環境的大模型。
在半導體、大模型領域，印度一直保持沉默，但考慮到該國巨大的人口以及豐富的科技生態，印度顯然會成為接下來美國科技公司轉移產業鏈風險的重要選擇，英偉達之外，還有兩家美國科技巨頭加速在印度布局：
市場
關注金錢的流向，是了解一個市場的重要途徑。風險投資公司 a16z 發布一項面向開源 AI 項目的資助計劃——注意這里的“資助”并非“投資”之類的交易行為。該項目旨在為致力于開源項目的 AI 研究人員提供一份經濟上的支持，使其可以在相對無壓力的條件下進行研究，首批資助的項目包括基于合成數據的大模型指令調整、垂直領域的基礎模型微調等。
如果說 a16z 是在鼓勵大膽研究，那么微軟也希望通過金錢來刺激客戶使用生成式 AI 技術，根據微軟的博客，如果客戶因為使用微軟 Copilot 相關技術導致版權問題，微軟將向客戶提供法律和資金上的援助。
微軟此舉也反映出當下生成式 AI 市場的潛在問題，大量企業因為版權等法律問題而不敢或不愿意大規模部署相關技術，但微軟的這項承諾并不可能完全解決這個問題，它更像是一種市場營銷行為，或者說，是一系列面向政府游說行為的組成部分。
當然，微軟又是比較符合這一角色的公司，另一個候選人，或許是甲骨文，這可能屬于 IT 行業的舊梗——兩家公司的法務部門早已身經百戰，擁有豐富的斗爭經驗。
繼續關注金錢的流向，三家近期完成巨額融資的創業公司：
Imbue 日前宣布獲得 2 億美元的融資，這家公司提供人工智能代理服務，你可以將其理解為基于大模型開發的一類 SaaS 產品；
倉庫機器人公司 Mujin 完成一筆 8500 萬美元的融資，包括埃森哲、豐田汽車等都參與了此次融資，Mujin 公司的主要產品是構建了一個面向工業制造場景的機器人手臂系統，涵蓋軟硬件多個方面；
以色列安全公司 Upwind 上周宣布 5000 萬美元的融資，投資者包括 NBA 巨星庫里創立的投資基金，Upwind 開發了一個檢測和應對云基礎設施威脅的平臺，目前在特拉維夫和舊金山擁有辦事處；
與此同時，科技巨頭們“如何花錢”也成為市場的焦點，比如蘋果，Information 援引內部數據顯示，該公司每天花費數百萬美元用于大模型的訓練和相關研究，蘋果希望其內部名為 Ajax 的大模型項目，可以快速超過 OpenAI 的 GPT-3.5。
OpenAI 上周宣布將在 11 月 6 日舉辦開發者大會“OpenAI DevDay”，其官方博客里還透露了幾個數據，目前 OpenAI 已經擁有超過 200 萬開發者。
螞蟻金服也踏入到大模型市場，該公司將向普通用戶側和金融專業側提供兩款基于大模型的產品，同時還計劃將大型語言模型用于市場分析、投資者教育、解釋保險產品和驗證理賠等。
應用
先看一組應用：
美國國稅局正在使用大模型識別富人階層可能存在的稅務問題，比如快速發現收入超過 100 萬美元但欠稅超過 25 萬美元的逃稅者；
上月開始，日本東京都政府已經允許公務員在部分工作中使用 ChatGPT，目前日本已經有超過 37 個都道府縣政府發布了 ChatGPT 使用規定，詳細情況可參見這篇追蹤報道；
隨著生成式 AI 應用的場景越來越多，“聲明是否由 AI 參與”顯得越發重要，亞馬遜已經要求其自出版平臺上的作家們披露使用 AI 工具生成內容的情況，包括文本、圖像和翻譯等。
需要注意的是，亞馬遜目前不會公開標識 AI 生成的書籍，該公司發言人表示可能會修改這一政策。
Google 也要求從 11 月開始，所有經過驗證的選舉廣告都需要披露生成式 AI 技術的使用情況，聲明必須“清晰且顯眼”，并放置在用戶能夠看到的位置。
圍繞大模型產品透明性和安全的考量構成英國政府對于 AI 安全峰會的核心立場，英國政府上周披露了一些計劃，比如強調峰會將重點關注最強大的人工智能系統造成或顯著加劇的風險，特別是與這些系統潛在危險能力相關的風險。
英國政府還為這場今年 11 月 1 日舉辦的大會提出了五個目標：
對前沿人工智能帶來的風險和采取行動的必要性達成共識；
就前沿人工智能安全開展國際合作的前進進程，包括如何最好地支持國家和國際框架；
各國家和組織應采取哪些適當措施來提高前沿人工智能的安全性；
人工智能安全研究的潛在合作領域，包括評估模型能力和制定新標準以支持監管；
展示如何確保人工智能的安全發展，使人工智能在全球范圍內得到良好應用；
說起大模型的安全問題，目前的解決方法包括技術、組織和人力三個維度的路線，技術層面，Google 旗下的 Jigsaw 團隊開發的 Perspective API 是一個快速檢測并清理大模型內容毒性的工具。
組織方面，從 Google 到英偉達以及 Meta、OpenAI，科技公司們熱衷組建一支“紅隊”，以黑客的方式發現自家產品中的技術漏洞，并在造成影響之前快速修復。
至于人力，科技公司會將大模型所需的數據標注工作交給發展中國家的廉價勞動力，這其中的很大一部分工作就是由當地人手動標注有害內容，這樣的故事已經出現在肯尼亞、菲律賓等地。
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