隨著華為Mate70定檔11月，今年下半年手機市場的酣戰進入高潮期。

過去兩個月，各大手機廠商的新品發布會密集舉辦，華為、榮耀、vivo、OPPO、小米旗艦新機大混戰，更強的AI應用、自研的操作系統、更硬的配置，成為未來智能手機競爭的風向標。

Counterpoint Research報告預測， 2024年，全球智能手機的平均售價（ASP）將達到365美元，約合人民幣2624元，較前一年增長3%。2024年上半年，售價超過1000美元（折合人民幣7189元）的智能手機銷量同比增長了18%。

△圖源：Counterpoint Research微信公眾號

上漲趨勢的背后，是全球智能手機市場高端化的加速。而動力則是來自于消費者對于更高性能、更先進技術智能手機的需求。

9月10日，華為三折疊屏手機MateXT非凡大師橫空出世，“五年磨一劍”成為第一個吃螃蟹的人；10月22日，原生鴻蒙操作系統HarmonyOS NEXT 5.0正式發布，成為了國內除安卓和iOS操作系統之外的重要第三極。

此外，手機的AI功能開始向智能體進化。例如vivo的PhoneGPT的手機智能體、榮耀的YOYO智能體等。

近年來，國產手機品牌向高端化轉向的步伐進一步加快。整體來看，國內手機市場樂觀，尤其是國產手機增長亮眼。IDC數據顯示，2024年第三季度，中國智能手機市場出貨量約6878萬臺，同比增長3.2％，連續四個季度保持同比增長。

新一輪換機周期的到來使得市場需求持續向好。vivo、華為和小米等廠商的市場表現亮眼，推動了Android市場同比增長3.8％。

△圖源：IDC咨詢微信公眾號

從近期幾個季度市場份額數據來看，前五大廠商之間的差距微乎其微。這既意味著蘋果一家獨大的時代已經告別，也暗示了未來更加激烈的競爭格局。

這場以技術和生態為核心的較量，正緩緩拉開序幕。

一、高端之爭多樣化：小直屏、多折疊？

2024年第三季度，全球智能手機的平均售價達到了349美元（折合人民幣2509元），創下Q3歷史新高。

高端市場已成為國產手機廠商的主戰場。

華為雖在2020年后短暫缺席高端市場，去年卻憑借Mate系列和P系列雙旗艦產品殺回；小米則在2020年通過小米10系列首次進軍高端市場；OPPO布局“直屏旗艦 + 折疊屏旗艦”的雙旗艦策略；vivo 提升X系列影像能力以尋求高端突破；榮耀在脫離華為之初就提出要走向中高端……

在各廠商的高端化策略中，傳統直屏旗艦系列新品固然是兵家必爭之地，更強的性能、影像、電池和操作系統等成為競爭焦點。但形態上的改變也成為國產手機的突破口。

而今年，高端國產機又添一“新貴”——小屏旗艦。

事實上，早在2020年和2021年，蘋果就先后推出了iPhone 12 mini和iPhone 13 mini，相比于標準版的6.1英寸，mini版的屏幕尺寸為5.4英寸。但由于兩代iPhone mini系列的銷量都不盡如人意，最終蘋果砍掉了這條產品線。

然而，今年多家手機廠商均推出了小屏旗艦手機，例如vivo的X200 Pro mini、OPPO Find X8和小米15等。此前，vivo產品副總裁黃韜還在接受媒體采訪時曾表示，Pro mini在未來兩到三代都會堅持下去。

“小屏旗艦手機卷土重來，有來自市場機遇、技術支撐和消費需求幾方面刺激。”艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅告訴時代周報記者。

張毅認為，一方面，從市場差異化競爭來看，小屏旗艦手機在高端市場上能夠形成與蘋果及其他頭部品牌產品的差異化競爭。另一方面，技術的進步，尤其是高容量電池、芯片等高性能硬件的推出，也能夠支撐起小屏旗艦手機從中端向高端進化的條件。此外，從消費者的角度看，小屏的需求也確實存在，手機廠商產品形成系列或矩陣，能夠增強其產品共同的競爭力。

“回過頭來看，之前蘋果的mini系列銷售不如人意，既有技術限制下產品性能、續航等的問題，在市場上孤掌難鳴也是其發展的制約因素?！睆堃阏f。

另外，折疊屏手機依舊是廠商們沖擊高端的另一大利器。目前，幾乎所有的國產主流手機品牌都已入局折疊屏手機市場，從橫折卷到豎折，從屏幕卷到鉸鏈，從重量卷到厚度。

折疊屏手機曾為國產手機沖擊高端市場立下了汗馬功勞。去年11月，OPPO亞太區總裁師帥曾對媒體表示，希望通過折疊機，在東南亞市場實現800美元（折合人民幣5751元）以上高端市場的規模突破。在整個東南亞市場，尤其在400美元（折合人民幣2875元）價格水平線之上，呈三星和OPPO “兩強”格局。

今年，各廠商的折疊屏手機發布頻率雖不如去年密集，但華為“三推”折疊屏新品，年初發布高端小折疊手機Pocket 2，8月又推出nova Flip，9月更是“一折再折”，發布了三折疊屏手機MateXT非凡大師。今年7月，榮耀發布了第三代折疊屏旗艦MagicV3，小米則發布了MIX Fold 4和首款小折疊屏手機MIX Flip。

市場調研機構IDC數據顯示，今年第三季度，中國折疊屏手機出貨量為223萬臺，雖然保持同比增長，但增速相比前八個季度明顯放緩。并且，折疊屏手機自2019年問世以來，雖然經過了5年的快速發展，市場滲透率依然只有3.2%（2024年前三季度）。從細分廠商的市場份額來看，華為以41.0%的市場份額位列第一，第二名榮耀的市場份額為21.9%，其后依次是小米、三星、vivo、OPPO、聯想以及中興等。

△圖源：IDC咨詢微信公眾號

TrendForce集邦科技資深研究副總經理邱宇彬認為，折疊屏手機需求放緩的一個重要因素無疑是成本偏高，相關技術尚未成熟，同時產品對于終端消費者而言尚未帶來足夠的便利性和應用性，仍需要時間進行市場的醞釀。不過，現階段三星和華為都已經為產品做了較為堅實的導入，未來的關鍵可能會落在2027年，隨著蘋果也正式引入折疊屏手機，局面可能會更加打開。

無論是小直屏，還是折疊屏，都顯示了國產手機沖擊高端的決心，而這樣的創新是在16年前是無法想象的。彼時國內還是山寨手機的天下，此后多年，蘋果的iPhone如入無人之境般，牢牢占據著高端市場的王座。

按鍵、滑蓋、翻蓋、直板……國產手機歷經了靠運營商補貼的“中華酷聯”時代，走過了互聯網手機品牌的百家爭鳴，才形成了今天“華米OV”的競爭格局。如今國產智能機走過16年之后，開始集體要高端機發起沖刺。

二、搶占智能先機

除了形態上的變化，AI應用也是近兩年來智能手機發展的一大看點。

手機被認為是現階段承載AI最好的終端。11月7日，Counterpoint Research最新報告顯示，預計到2028年，生成式人工智能（GenAI）智能手機的出貨量將超過7.3億部，是2024年預計出貨量的三倍多。

從去年起，各家手機廠商就已紛紛宣布已入局AI賽道，此前推出的應用也大同小異，如圖像上的AI消除、摳圖和修圖，以及能隨時問答的個人助理等。

今年，手機廠商們除了在這些小應用上做增強和添加外，更加從底層和系統上強調AI，多家廠商均推出了基于AI的自研操作系統，AI智能體的概念被頻頻提及。

華為“純血”的原生鴻蒙HarmonyOS NEXT 5.0揭開面紗，在該操作系統中，華為首次將原生的AI能力融入操作系統，在盤古大模型加持下，小藝可實現23類Top場景記憶感知，任務成功率超過90%，知識量突破萬億。

vivo在今年的開發者大會上發布了新的藍心大模型矩陣、OriginOS 5，以及自研藍河內核和藍河操作系統2，同時公布的還有新AI戰略藍心智能。

OPPO同樣發布了ColorOS 15和系統級AI。OPPO軟件工程事業部總裁唐凱表示，AIOS是AI手機的關鍵組成部分，AIOS會經歷三個階段：從第一階段的系統應用AI化（AI for System），到第二階段的系統AI化（System for AI），再到第三階段的AI即系統（AI as System）?！?/p>

目前，搭載在Magic 7系列的智能體已經能直接下單2000杯飲品了。榮耀將手機上的AI能力，比作“自動駕駛”。如果以L1-L5五個等級來區分，目前，搭載MagicOS 9.0的Magic7系列已達到L3等級。

小米通過AI技術重塑了系統應用，包括 AI寫作、AI識音、AI字幕和AI妙畫等。同時，小愛同學將升級為“超級小愛”，并將于10月29日晚開始招募首批內測，11月中旬開啟內測。

AI手機的未來是什么？

在多家廠商的構思里，AI手機交互是重要的一環。

“AI時代就是直覺更加高效，這是最基本的AI的理念，也是我們做產品的原則。另外一層理念是專屬和安全?！監PPO首席產品官劉作虎表示。

而能夠感知環境、具備決策能力、能夠學習和感知的智能體，則是AI手機的下一個境界。據榮耀定義，未來當智能手機達到最高的L5自主智能級時，將具備全面的智能化，能夠準確主動預測識別用戶意圖，并基于全場景進行自主規劃完成全類型任務。

銀河證券認為，AI手機的主要特征包括實時性、準確性和處理效率，能夠通過自我學習提升用戶體驗，成為自在交互、智能隨心、專屬陪伴、安全可信的個人化助理。未來，折疊屏和AI的雙輪驅動將引爆手機的換機潮，而在此次手機革命中，產業鏈中的廠商對折疊屏和AI相關技術的布局情況、技術進展將影響行業競爭格局的變遷。

本文來自微信公眾號：時代周報，作者：郭美婷，編輯：林銘銘